ROBERTO VIDAL

1. TRISTE CORAÇÃO, samba de Aldacir Louro e Linda Rodrigues;

2. NEGUE, samba-canção de Adelino Moreira e Enzo de Almeida Passos.

ELVIS PRESLEY COM OS JORDANAIRES

1. MAKE ME KNOW IT, de Otis Blackwell;

2. IT´S NOW OR NEVER, de Di Capua, Aaron Schroeder e Wally Gold.

RENATO GUIMARÃES COM ORQUESTRA REGIDA POR ELCIO ALVAREZ

1. DEUS PERDOA, samba-canção de Lúcio Cardin;

2. POEMA, bolero de Fernando Dias, com declamação de Enzo de Almeida Passos.

PARAGUASSU

1. TAÇA DA AMARGURA, tango-canção de Paraguassu;

2. SAUDADES DE SÃO PAULO, valsa-choro, idem.

FRANCISCO CANARO E ORQUESTRA TÍPICA

1. LA CUMPARSITA, tango de H. Matos Rodriguez;

2. EL ENTRERRIANO, tango de A. Rosendo.

MOREIRA DA SILVA

1. O REI DO GATILHO, de Miguel Gustavo;

2. AQUELE ADEUS, de Mário Teresópolis.

ANTENÓGENES SILVA E CONJUNTO SERENATA

1. RAPAZIADA DO BRAZ, valsa de Alberto Marino;

2. DIRCE, valsa de O. Azevedo.

SOLON SALLES E ORQUESTRA

1. UM CABOQUINHO, samba canção de Hervé Cordovil e Luiz Peixoto.

2. BEIJOS NOS OLHOS, bolero de Portinho e W. Falcão.